Stāsts par Ukbālu, par divu bērnu tēvu, kas iztiku pelna ar nelegālu biznesu. Apjaušot nāves nenovēršamību, viņš mēģina sakārtot savu dzīvi.
19. gadsimta 30. gadi. Sidnejā ierodas jaunais gubernators un viņam līdzi radu bērns, kurš bez lieliem ieguldījumiem vēlas labi nopelnīt. Čārlzs iepazīstas ar Semu, kurš, izrādās, ir bijušais staļļa puisis, kas slepeni apprecējies ar augstdzimušu dāmu un bijis notiesāts par viņas brāļa noslepkavošanu. Dāma Čārlzam zināma no sendienām, bet Austrālijā viņa diemžēl pievērsusies alkoholam. Sems cer, ka atkalredzēšanās ar senu draugu spēs uzlabot sievas omu un ļaus viņai atgriezties sabiedrībā.