Egy elvarázsolt város szívében Aladdin és csintalan majma, Abu harcba indul, hogy kiszabadítsák Jázmin hercegnőt.Aladdin egész élete egy csapásra megváltozik egy varázslámpa megdörzsölésével, amelyből a mókamester és alakváltoztató Genie tűnik elő, és felajánlja, hogy teljesíti három kívánságát. Ezzel elindul Aladdin mesés, hihetetlen felfedező utazása.
Harrison Tylernek, a félnótás ponyvaregényírónak se ihlete, se szerelme, amikor egyszer csak beállít egy régi barátnõje azzal, hogy rábízná saját hatéves kislányát egy pár hétre. A megrögzött agglegény nem tudja mit vállal magára, a cserfes kislány pedig hamar kinézi õt apukajelöltnek. Eltelik az együtt töltött idõ és a férfi rájön, hogy nagyon hiányzik neki a kislány. Felmerül hát a kérdés: lehet, hogy õ a valódi apa?
A Pekingből Sanghajba tartó expresszvonaton vegyes utazóközönség találkozik, köztük az angol Harvey kapitány és korábbi szerelme, Madeleine, akiről kiderül, ő a híres-hírhedt Sanghaj Lily. Az egyik utas, egy felkelőcsoport vezetője, a kínai Csang emberei elfoglalják a vonatot. Csang megfenyegeti Harveyt, lelövi, ha Sanghaj Lily nem teljesíti kívánságait.