Jest rok 1999. 17-letnia Bo-ra (Kim Yoo-jeong) musi sprostać najważniejszemu zadaniu w jej nastoletnim życiu, w którym przyjaźń jest ważniejsza nawet od miłości. Jej przyjaciółka Yeon-doo (Roh Yoon-seo) leci za granicę na operację serca. Bo-ra ma szpiegować chłopaka, w którym Yeon-doo jest zakochana, i o wszystkim jej donosić. Aby dowiedzieć się jak najwięcej o Hyun-jinie (Park Jung-woo), Bo-ra postanawia zbliżyć się do jego przyjaciela Woon-ho (Byeon Woo-seok). Jednak nie wszystko idzie zgodnie z planem, gdy do głosu dochodzi serce Bo-ry.

USA, lata 50. XX w. Obszar zachodniego wybrzeża Manhattanu staje się polem walki między dwoma gangami. Bernardo to przywódca portorykańskich Sharksów. Ich przeciwnikami są biali Amerykanie zwani Jetsami, na których czele stoi Riff. Tony jest jego przyjacielem i zarazem byłym liderem grupy. Chłopak zakochuje się w Marii, siostrze Bernarda. Zakochani spotykają się potajemne i planują razem uciec. Tymczasem oba gangi szykują się do ostatecznego starcia. Zwycięzca pojedynku przejmie kontrolę nad dzielnicą. Tony i Maria usiłują zapobiec tragedii.

Koleżanka z klasy pokazuje mieszkającemu na przedmieściach nastoletniemu Owenowi nadawany w nocy tajemniczy program telewizyjny, który pokazuje niezwykły świat znajdujący się poza tym, jaki znają. W bladym blasku telewizora postrzeganie rzeczywistości przez Owena zaczyna się zmieniać.