Alkoholu lietojošs un neveiksmīgs rakstnieks Mailzs, kurš pasniedz mācību stundas skolā, uzaicina savu draugu Džeku pievienoties ceļojumā pa Kalifornijas vīna darītavām. Džekam jau pēc nedēļas ir paredzētas kāzas. Mailzs kļūst par lielisku ceļabiedru, jo viņš tomēr ļoti labi orientējas vīnos un var sniegt labus padomus. Draugi pat negaidīja to, ka ceļojuma laikā notiks lietas, kas arī turpmāk ietekmēs viņu dzīvi.
Aukstā ziemas vakarā kāds vientuļš kungs atrod uz ielas smagi piekautu sievieti un aizved viņu uz savām mājām. Vīrietis apkopj sievietes brūces, bet viņa tikmēr vaļsirdīgi un atklāti stāsta viņam par savu erotikas piesātināto dzīvi...