يتناول العمل قصة شوفالييه دو سان جورج، الابن الغير شرعي لعبدة أفريقية ومالك مزرعة فرنسي، حيث يصعد إلى قمة المجتمع الفرنسي بصفته ملحن موسيقي، ويخوض علاقة حب مشؤومة.
تدور أحداث الفيلم في أمريكا ما بعد الحرب ، حيث يشاهد رجل حياته التي تبدو مثالية تنهار بينما يهدد الانتماء السياسي الجديد لابنته بتدمير عائلتهما.
يدور العمل في حقبة السبعينات، حول المنتج الموسيقي نيل بوجارت، وكيف ساهم في تأسيس شركة تسجيلات كازابلانكا الموسيقية.