في أثناء مطاردة المحققين (ريجز ومورتا) أحد أفراد عصابة لتهريب المخدرات، يستطيع المجرم الهرب لكنهما يستطيعان مصادرة سيارته التى وجدا بها ما يعادل مليون دولار من العملات الذهبية، لكن المطاردة تتسبب في كثير من الخسائر، فيقرر مديرهما معاقبتهما بجعلهما مرافقين لحماية لو بيجز الذي سيقوم بالشهادة في قضية كبرى، ينجحا، في إنقاذه من محاولة القتل، ويكتشفان أنه متخصص في عملية غسيل الأموال لتجار المخدرات، يتتبعان الأسماء التي يعطيها لهما، فيكتشفان أنها لها علاقة بأحد الموظفين الكبار في السفارة الجنوب أفريقية.
أحد الرجال. أحد الجواسيس. يتطوع محلل وكالة المخابرات المركزية الملتزم بالمكتب للذهاب متخفيا للتسلل إلى عالم تاجر أسلحة قاتل ، ومنع كارثة عالمية شيطانية.
يلتقي مارتن ريجز أخيرًا بنصفه الآخر كول لورنا، شرطية جميلة ولكن قوية، جنبًا إلى جنب مع روجر مورتاف شريكه، ويحاولون الكشف عن شرطي سابق وتهريب أسلحة ضخمة، يحبطهم الشرطي الملتوي جاك ترافيس في كل منعطف، وذلك عن طريق قتل كل من هو على وشك الحديث.
تدور أحداث الفيلم حول الضابط مارتن ريجز وصديقه الشرطي روجر اللذان يتوليان التحقيق في جريمة القاتلة الصينية ومحاولتها لإخراج شقيقها من السجن.