Углађен, шармантан и успешан пословни човек, њујорчанин Роџер Торнхил (Кери Грант) стицајем околности нађе се ухваћен у мрежи интриге након што га замене за америчког тајног агента, тајанственог Каплана. Тако се његов миран живот одједном преокрене - киднапује га челник међународне шпијунске организације Филип Вандам (Џејмс Мејсон), а након што га покушају убити наместе му још и оптужбу за убиство. Торнхил одлучи сам потражити Каплана. У ту се потрагу уплеће и америчка тајна служба, као и лепа и мистериозна Ив Кендал (Ив Мери Сеинт), особа с нејасним намерама...
Итан Хант је вођа јединице тајних оперативаца. Добијају задатак да спрече крађу листе на којој се налазе кодирана имена и прави идентитети свих америчких тајних агента. Осим тога, Хант мора да фотографише лопова и прати га до места предаје података. Хантов тим детаљно испланира операцију, међутим, она неочекивано пропада, јер је неко одао читав план. Поставља се питање ко је издајица, а сумња пада на Ханта, будући да је он један од ретких преживелих. Да би извукао живу главу, Хант мора да крене у потрагу за правим кривцем...
Далеко од немогућих мисија и смртоносних акција, бивши тајни агент Итан Хант започео је ново поглавље у свом животу. Заљубио се у Џулију и заспростио је. Међутим, остао је присутан у ИМФ-у као ментор нових агената. Када за време мисије нестане једна од његових штићеница, Ханту враћају статус активног агента и он добија задатак да окупи стари тим и пронађе отету агентицу. Иза отмице стоји Овен Давијан, опасни међународни трговац оружјем. Безосећајни Давијан убија агентицу и подиже улог, отевши Хантову вереницу. Суочен с једним од најопаснијих злочиначких умова, Хант мора да спасе живот вољене жене и свет. Наравно, пред њим је још једна немогућа мисија - комбинација невиђених експлозија и спектакуларних потера по улицама Берлина, Ватикана, Напуља и Шангаја...
На почетку филма Бонд младу девојку Трејси Драко одвраћа од самоубиства. Касније упознаје њеног оца Марка Дракоа који му нуди чудан договор. Он хоће да се Бонд ожени са Трејси у замену за информације о Ернесту Блофелду. Џејмс прихвата договор, а из британског обавештајне службе добија неочекивани одмор. Бонд се претвара да је професор историје и одлази у Блофелдову лаборатију у Швајцарској под изговором да проучава да ли Ернест потиче из племићке породице. Тамо сазнаје да Блофелд својим пацијенткињама жели да убризга вирус који би оне рашириле по целом свету. Када Блофелд сазна да је професор у ствари Џејмс Бонд затвара га у забачену собу лабораторије, али Бонд успева да побегне и да спречи остварење плана нападом на лабораторију хеликоптером. Након тога успева да побегне Спектриним војницима, заједно са Трејси, коју је Блофелд такође заточио у лабораторији. Од овог филма Блофелд постаје Бондов највећи непријатељ, будући да после заказаног венчања убија Трејси Драко.
Радња приказује покушај криминалног генија Др. Ивила да уклони Остина тако што ће времепловом отићи у прошлост и украсти његов “моџо” (заводничке способности), односно Остинове напоре да то спречи, при чему му помаже америчка агенткиња Фелисити Шегвел.
Како спречити терористе да не разоре читав свет? То је задатак специјалног агента ИМФ одреда Итана Ханта. Највећи шпијун света је поново у акцији! Али пре него што изврше задатак, они ће прокрстарити читавим светом и морати да изаберу између онога што највише воле и онога у шта највише верују. Итан Хант се овога пута бори са агентом Шоном Амброзом. Хантово наређење је да пронађе Амброзову бившу љубавницу Нију Хол како би разоткрила Амброзово склониште. Међутим, Хант никада није очекивао да ће се заљубити у младу и лепу крадљивицу коју мора да користи као мамац.