U Jugoslaviji krajem osamdesetih godina. Perhan (D. Dujmović), mladi Rom telekinetičkih sposobnosti, živi sa svojom obitelji. Nakon niza nevolja, od ljubavnih do brige za bolesnu sestru, Perhana zavedu kriminalci i poslovi lake zarade, što će uništiti i njega i one koje voli...
5. travnja 1941., dan prije nacističkog napada na Kraljevinu Jugoslaviju, šarena skupina slučajnih putnika krenula je prema glavnom gradu Beogradu.
Jedne kobne noći, engleski plemić Talbot sa ženom dolazi na karneval kako bi im prorekli sudbine, no stvari pođu po zlu nakon što ga ugrize vuk.