Un avocat de culoare homofob e forțat să-și înfrunte prejudecățile, atunci când acceptă să apere un client bolnav de SIDA împotriva firmei care l-a concediat. Andrew, cea mai importantă piesă a unei prestigioase firme de avocatură, a fost concediat pentru incompetența, dar el presupune că motivul adevărat e că suferă de SIDA. Joe, care își șterge palmă după ce a dat mâna cu potențialul client, ezită la început să accepte cazul. Dar bunele sale instincte triumfă în cele din urmă.

Studentul Brian Roberts ajunge la Berlin în 1931 pentru a-și termina studiile de limba germană. Fără posibilități financiare, stă într-o clădire cu camere de închiriat, unde se împrietenește cu americanca Sally, o altă chiriașă. Entuziastă și veșnic plină de bună dispoziție, Sally este cântăreață la decadentul club Kit Kat, unde apare în spectacole de cabaret. Sally îl atrage pe Brian în lumea ei, încercând să-l transforme într-unul din numeroșii săi iubiți...