Телма е срамежлива млада студентка, която току-що е напуснала религиозното си семейство в малък град на западния бряг на Норвегия, за да учи в университет в Осло. В един от първите си дни, докато е в библиотеката тя преживява тежък и неочакван припадък. Скоро след това тя е привлечена от Аня, красива студентка, която отвръща на чувствата ѝ. С времето Телма е завладяна от интензивните си чувства към Аня – чувства, които тя не смее да признае, дори и на себе си, докато в същото време преживява още по-екстремни припадъци. Когато става ясно, че припадъците са симптом на необясними, често опасни, свръхестествени способности, Телма се сблъсква с трагичните тайни на своето минало и ужасяващите последици от нейните сили.

Филмът разказва историята на кубинския поет и писател Рейналдо Аренас. Роден и израсъл в провинция Ориенте в Куба през 40-те, Аренас започва дългата си любов с морето и водата още като дете. Като младеж той напуска дома си и заминава за Хавана, където попада на революционното движение и се присъединява към група писатели и художници. Първата му книга „Песни от кладенеца“ е публикувана, но потисническия режим на Кастро не толерира нито писането му, нито хомосексуалността му.

Мариса Вентура е самотна майка, която отглежда сина си Тай след развода със съпруга си. В отглеждането ѝ помага майка ѝ - Вероника. Мариса работи като камериерка в луксозния "Бересфорв" в Манхатън под строгото ръководство на Пола Бърнс и Лионел Блох. Докато почиства стаята на богатата Каролин Лейн, Мариса облича красивата рокля, която намира там, въпреки че правилата на хотела не позволяват това. Случайно тя е забелязана от богатия ерген Кристофър Маршал, кандидат за сенатор, който я взима за Каролин и я кани на разходка.