O Natal é uma altura mágica em que tudo pode acontecer. E, a Annie Reed, uma jornalista com os pés bem assentes na terra, algo está prestes a acontecer. Quando se dirige de carro para casa do seu noivo, na véspera de Natal, Annie ouve um programa de rádio que irá mudar a sua vida. Jonah, um rapazinho de oito anos, preocupado com o seu pai, que ficou recentemente viúvo, telefona para um programa de rádio ao vivo. Persuadido a falar ao telefone, Sam, o pai de Jonah, fala no amor que sentia pela sua falecida mulher, e de como o tempo que passavam juntos era pura magia. Annie sente-se tão tocada por este sentimento que decide que tem de conhecer Sam. Porém, há alguns problemas. Sam está em Seattle, Annie em Baltimore... e Sam nem sabe que Annie existe!

James Ballard e a sua mulher Catherine têm uma vida sexual problemática. Mas quando James provoca um choque violento e quase fatal entre o seu carro e o de Helen Remington, entra num mundo proibido, dominado por um obscuro jogo de perigo, sexo e morte — e à medida que o seu envolvimento se torna mais profundo, Ballard e Catherine descobrem novas e perturbantes maneiras de expressarem o seu amor...