1920-იანი წლები, კოპენჰაგენი. ილუსტრატორი და მხატვარი გერდა ვეგენერი სთხოვს მეუღლეს ეინერ ვეგენერს ნატურის ადგილის დაკავებას და ქალის ფორმაში გამოწყობას. პორტეტი პოპულარობას იხვეჭს და ქალი აგრძელებს მეუღლის ამ ფორმით გამოსახვას. მალე ეინერი ხვდება რომ მოსწონს საკუთარი თავი როგორც ქალი და ის ხდება პირველი ადამიანი, რომელიც გაიკეთებს ოპერაციას სქესის შეცვლის მიზნით.
სამი ტრანსვესტიტის ისტორია, რომლებიც უდაბნოში გაემგზავრნენ - სექსუალური უმცირესობების შოუზე.
როგორც ჩანს, დეზიდრია საკმაოდ მოძველებული გოგონაა. ის რომანტიულია, მიმნდობია, ყოველთვის ცდილობს საუკეთესოს გაკეთებას, მაშინაც კი, როცა შეყვარებული ტოვებს მას უსახსროდ და გულს ტკენს. მაგრამ ეს არ აშინებს დესიდერიას, მას სრულიად განსხვავებული პრობლემა აქვს: უფალმა შეცდომით ჩადო მისი ნაზი ქალი სული უხეშ მამრობით სხეულში. ერთ დღეს, მორიგი დარბევის დროს, პოლიციელი პასკუალე ცნობს თავის ძველ სკოლის მეგობარს დომენიკოს გრძელფეხება შავგვრემან ლამაზმანში...