לכל אחד מגיע סיפור אהבה גדול. אבל בשביל סיימון בן ה-17 זה קצת יותר מסובך: הוא עוד לא סיפר לבני משפחתו או לחבריו שהוא הומו והוא לא ממש יודע את זהותו של חברו לכיתה בו התאהב באינטרנט. פתרון שתי הבעיות הינו מצחיק, מפחיד ומשנה חיים.

קאנג אין סו, חובב שירה בנשמתו, ששירתו היא הכל בחייו, מתחיל לחיות עם יון סאנג אי, אותו הכיר לאחר שקיבל קריאת כיוון מחברת תקליטים.

שנה לאחר כל מה שקרה, ודרק ואודט כבר נשואים. אבל דרק טרוד בכל עינייני הממלכה שהוא שוכח את אודט ואפילו את יום הנישואים שלהן. המכשף הרע בסרט הזה הוא החבר של רוטברד. מסתבר ששניהם התחביאו בתוך הארמון כדור בדולח כל יכול. עכשיו הקוסם עושה הכול בשביל להרחיק את דרק מהארמון ולהוביל אותו למלכודת

מומוסה, תלמיד תיכון, נתקל בשיבויה, אחד מהמרכזים העמוסים של טוקיו, בחברו לכיתה, יאשירו הלובש בגדי אישה. מומוסה מתחיל להיות סקרן לגבי יאשירו, לעקוב אחריו ולהפתעתו גם להמשך אליו. יאשירו שגם ככה מוטרד ומתבייש בשל אהבתו לבגדי נשים, נבוך מכך שמומוסה גילה את סודו. הוא מנסה לדחות את מומוסה, אך תוך כדי התהליך מגלה דברים על מומוסה ועל עצמו, שהתכחש להם כל חייו.