אנדרו, סטודנט צעיר בקולג', חולם להיות מתופף ג'אז מצליח. המורה שלו למוסיקה, פלטשר מעביר אותו משטר לימודים אינטנסיבי ולא שגרתי. שיטת הלימוד של פלטשר מוכיחה עצמה וגורמת לאנדרו לצבור ביטחון עצמי כמתופף, אך מרחיקה אותו מאביו, מחברתו ומחייו הקודמים.
ג'ון סי. ריילי ("לילות טלדגה", "הטייס") עולה כיתה לתפקיד ראשי בפרודיה על ביוגרפיות של כוכבי רוק מיתולוגיים בסגנון "הולך בדרכי" ו-"ריי". הכל מתחיל עם אירוע טראומטי, קטליזטור הכרחי לקריירה מלאת רכילויות. במקרה של דייווי קוקס, הוא חתך את אחיו לשניים במהלך משחק מצ'טות מיותר. בהמשך הוא יקים להקה, יגיע לפסגה, יתיידד עם אלוויס פרסלי והביטלס (שימו לב לג'ק בלאק בתפקיד פול מקארתני), יצטרף לתנועת הנגד בסיקסטיז ויעשה הרבה הרבה סמים!