Jedno léto na chorvatském venkově a život dvou rodin se navždy změní. David a Vanja jsou pořád spolu a plánují, jak utečou do Berlína. Mají pro to dobrý důvod – jsou víc než jen přátelé a jejich vztah nenachází u ostatních pochopení. Davidův mladší bratr Jakov je ale nechce ztratit, a tak se o plánovaném útěku zmíní svým rodičům
Mladý malíř Ouentin Collins je skutečně hrdý na svoje panství Collinswood, kam poprvé přiváží svoji krásnou ženu Tracy. Toto sídlo pochází z pozdního 16. století a přímo dýchá atmosférou minulosti. Z obrazů fascinuje Quentina především ten, jejž maloval kdysi jeho předek Charles Collins. Je na něm kráska Angelique Collins, jež byla roku 1810 oběšena kvůli obvinění z čarodějnictví. Již první noc se v Quentinových snech začínají projevovat temné ozvěny minulosti.