Tom je mladý policista, který splňuje vše, co se od něj v Británii 50. let očekává, ale instinktivně cítí touhu po něčem víc. Když ho na letní pláži potká seriózní učitelka Marion, okamžitě ji okouzlí a začne mezi nimi jiskřit vztah. Netrvá však dlouho a oba se setkají s Patrickem, noblesním muzejním kurátorem. Rychle se spřátelí, ale v tichosti a v ústraní Patrick vyzve Toma, aby zkoumal svou sexuální identitu, a tím vznikne milostný trojúhelník, který je stejně něžný jako vratký. Tom je rozpolcený mezi vášní k Patrickovi a láskou, kterou chová k Marion, a mladická nespoutanost trojice ustupuje vážnějším konfrontacím.
Neúspěšná kosmetička se nezastaví před ničím, aby vlastnila vodu do sauny, aby pozvedla její upadající říši. S čím ale nepočítá, jsou chlapi v saune, kteří se spojí, aby zmařili její zlé plány.
Když se malý chlapec schová na útěku před tyranem na balkoně cizího muže, vstoupí tím do třpytivě pohádkového světa. Snové místo náhle přináší i ojedinělé setkání. Obstojí ale křehké přátelství i ve skutečném světě?