Finnes det en hemmelighet du kunne ha drept for å få høre? To unge tryllekunstnere i Victoriatidens England utkjemper en vennskapelig konkurranse som utarter til bitter rivalisering etter at et dristig triks ender i tragedie. De setter eget og andres liv i fare for å flytte magiske grenser og knuse hverandre.
Når det rike familieoverhodet Helge Klingenfelt ønsker å feire sin 60-årsdag, samles hans tre voksne barn, hans trofaste kone og en hengiven skare gjester rundt bordet på den vakre herregården. Ingen vet hva som skjer når eldste sønn Christian begynner sin tale for faren. Bare Christian vet at snart vil alle få vite sannheten om familien hans og hvorfor han mistet tvillingsøsteren. Og det er bare Christian som vet at det blir en fest som ingen noen gang vil glemme.
En stum kvinne fra Skottland kommer til New Zealand sammen med datteren og det dyrebare pianoet sitt, og møter en barsk einstøing og forføringskunstene hans.
Det har gått ett år siden Dr. Norman Spencer var utro mot sin vakre kone, Claire. Ettersom Claire fortsatt er totalt uvitende om sannheten og forholdet forlengst er avsluttet, er både Normans liv og ekteskap perfekt. Kanskje det hele er for perfekt? Da Claire forteller sin mann at hun hører mystiske stemmer og at hun ser det forvridde ansiktet til en ung kvinne i huset deres, avskriver Norman Claires angst som rene fantasier. Etter hvert viser det seg imidlertid at Claire er nærmere sannheten enn hun aner, og det blir klart at synene hennes ikke forsvinner uten videre. Minnet om en ung og truende kvinne, har kommet tilbake til Dr. Norman Spencer og hans kone for godt...