Τα πράγματα φαντάζουν ομαλά, μέχρι που δύο παιδιά ανακαλύπτουν πως ο παππούς και η γιαγιά είναι μπλεγμένοι σε κάτι σκοτεινό, όταν πηγαίνουν να μείνουν μαζί τους σε μια απόμερη φάρμα της Πενσιλβάνια, αφού η μητέρα τους βρίσκεται σε διακοπές. Τους έχουν προειδοποιήσει να μη βγαίνουν από το δωμάτιο τους μετά 9 και μισή τη νύχτα, αλλά αυτοί θα το κάνουν. Έντρομοι, καλούν μέσω του ίντερνετ τη μητέρα τους για βοήθεια, αλλά το μόνο που συνειδητοποιούν είναι ότι είναι ολομόναχοι έναντι αυτών των φαινομενικά φιλήσυχων γέρων.

Μετά από μια περίεργη νύχτα στο μήνα του μέλιτος τους, ένα νιόπαντρο ζευγάρι βρίσκεται αντιμέτωπο με μία απρόσμενη εγκυμοσύνη. Καθώς καταγράφουν τα πάντα σε κάμερα για να τα έχουν στο μέλλον, ο σύζυγος αρχίζει να παρατηρεί μια περίεργη συμπεριφορά στη γυναίκα του, που αρχικά την αποδίδει στα νεύρα της λόγω της κατάστασή της, αλλά όσο περνούν οι μήνες γίνεται όλο και πιο φανερό ότι οι σκοτεινές αλλαγές στο σώμα και στο μυαλό της έχουν μια μυστηριώδη προέλευση.