Da un racconto di Valentine Davies. Ingaggiato dai grandi magazzini Macy's di New York per fare Santa Claus (Babbo Natale), Kris Kringle (Gwenn) pretende di esserlo veramente. Lo prendono per matto, ma dovranno ricredersi, persino in tribunale.

La notte della Vigilia, un bimbo che dubita all'esistenza di Babbo Natale, nota un misterioso treno a vapore proprio davanti alla finestra della sua stanza. Il conducente del treno lo invita a salire a bordo per intraprendere una fantastica avventura al Polo Nord insieme ad altri bimbi 'miscredenti' come lui...

Per le vacanze di Natale Sean scambia il suo loft di Manhattan con la casa di campagna dell'amico Owen. Entrambi troveranno l'amore sotto l'albero.

Per Steve e Cynthia si avvicina il primo Natale insieme e hanno la brillante idea di invitare le loro famiglie. Poco prima della festività, però, David viene licenziato e Cynthia scopre di essere incinta. Tuttavia, entrambi decidono di mantenere ognuno il proprio segreto nella speranza che le celebrazioni trascorrano senza intoppi.

Babbo Natale è affetto da un male misterioso. Giace a letto e ripete solo una parola: Lebanna. Gli elfi sono disperati e non sanno più cosa fare. Il Natale sembra perduto, quando Annabel, l’assistente di Babbo Natale ricorre alla magia ed evoca nel castello il più grande detective della terra. L’uomo che le appare davanti non sembra molto sveglio ma afferma di essere il bis-bis nipote del grande Sherlock Holmes. Annabel gli affida il caso e un assistente, suo figlio Sam. Riusciranno i due a risolvere il mistero di Lebanna nonostante Sherlock sia allergico al Natale? Forse la soluzione risiede in alcuni cartoni di Arctic Friends che Babbo Natale guardava da bambino?

Babbo Natale è andato in vacanza e quest’anno il suo sostituto è una ragazza: Santa Belle. È lei che accoglie i due bambini più buoni del mondo a cui è data la possibilità di visitare il regno di Babbo Natale. Per un errore, il macchinario teletrasporta nel castello Tony e Frank una coppia di ladri di mezza età. Gli elfi che vivono centinaia di anni non si rendono conto della differenza. Solo Sam, l’assistente di Belle sospetta che c’è qualcosa che non va. I due buffi ladri intanto si mettono in testa di rubare l’oro degli elfi, ma per aprire la cassaforte che lo contiene dovranno trovare gli indizi contenuti all’interno dei cartoni animati dei Puffins e affrontare Johnny Puff.