Na první pohled poněkud potrhlý stařík Merlin se ujímá malého chlapce Artuše, přezdívaného Puchejř, který nejvíc ze všeho touží stát se pážetem. Čaroděj chlapce učí základním hodnotám a vztahům v životě tím, že jej proměňuje v různá zvířátka - rybu, veverku, ptáčka. A legendární meč v kameni zatím stále čeká na svého krále.

Jen ten, kdo je předurčen, dokáže vládnout magickým mečem. Jen ten se může stát králem. Britský film na motivy dávné legendy o králi Artuši a rytířích kulatého stolu. Temný věk. Země je rozdělena a zmítána válkami. Má však naději na mír, neboť Uther Pendragon, jemuž kouzelník Merlin slíbil za jeho sjednání magický meč Excalibur, uzavře se svým sokem vévodou z Cornwallu příměří. Vášeň je však silnější než vůle. A vášni, která Uthera posedne při spatření krásné Cornwallovy manželky, je tento muž ochoten obětovat vše. I těžce vydobytý mír... Tak začíná jedno ze zpracování dávné legendy o králi Artuši a jeho rytířích kulatého stolu.

Historikové si po staletí mysleli, že je král Artuš pouze mýtem, avšak tato legenda byla založena na skutečném hrdinovi, jehož život byl rozvrácen vnitřním bojem mezi osobními ambicemi a smyslem pro zodpovědnost. Artuš si přeje opustit Británii a vrátit se do poklidného Říma. Ještě předtím však musí podstoupit poslední nebezpečný úkol, který jej spolu s jeho rytíři Kulatého stolu – Lancelotem, Galahadem, Borsem, Tristanem a Gawainem – přivádí ke zjištění, že po náhlém odchodu Římanů z Británie bude země potřebovat vůdce, který by vyplnil mezeru – někoho, kdo by nejen dokázal ochránit Británii před momentální hrozbou útoku Sasů, ale také přivedl ostrov do nové epochy. Pod vedením bývalého nepřítele Merlina a s krásnou a odvážnou Guinevere po svém boku musí Artuš najít sílu k tomu, aby dokázal změnit vývoj dějin.

Mladík Alex je jeden z těch, na které si každý dovoluje. Jednoho dne ale nalezne legendární meč Excalibur a pod vedením čaroděje Merlina se začne připravovat na dráhu rytíře. Nejprve ale bude muset své školní nepřátele proměnit ve spojence, aby se stal někým, o kom se mu ani nesnilo – vůdcem, který dokáže porazit podlou Morganu a zachránit tak celý svět.

Balthazar Blake je čarodějným mistrem, který se v současném Manhattanu snaží ubránit město před svým úhlavním nepřítelem Maximem Horvathem. Balthazar na to ale sám nestačí, a proto vyhledá pomoc Davea Stutlera, zdánlivě obyčejného člověka, který v sobě ale ukrývá netušené možnosti, a učiní z něj navzdory jeho pochybám svého učně. Čaroděj svého nedobrovolného žáka v rychlosti zasvětí do základů tajného umění magie a kouzel a společně se tato neobvyklá dvojice pokouší s pomocí svých schopností postavit jedněm z nejagresivnějších a nejzákeřnějších čarodějů všech dob. Dave je nucen v sobě najít veškerou odvahu k tomu, aby jako Čarodějův učeň svůj výcvik přežil, zachránil město a získal srdce své vyvolené.

Vesmírná sonda NASA dokazuje, že Einstein měl pravdu, když se při cestě rychlostí větší než světlo ocitne v blízkosti Kamelotu krále Artuše. Na palubě jsou Tom Trimble s velkým srdcem a Hermes, robot, kterého sestrojil. Tom se okamžitě spřátelí s krásnou Alisandou a zároveň se stane nepřítelem zlého rytíře sira Mordreda. Zdá se, že Mordred se spojil s čarodějem Merlinem a oba mají za lubem něco zlého. Nyní je na Tomovi, aby se pokusil pomocí technologie 20. století překazit jejich plány.

Čarodějnický učeň Merlin proti armádě draků. Armáda draků napadá zbídačenou zemi a čarodějnický učeň Merlin je musí zastavit. Merlin a válka draků je jeden z mála filmů pojednávajících o mládí tohoto legendárního kouzelníka, který se v tomto příběhu také setká s budoucími rodiči krále Artuše. Skvělá kamera a úchvatné scenérie hor severního Walesu podtrhují dojem z tohoto dramatického příběhu plného bojů a magie.