סיפורם של שני ילדים הגדלים ב-"עיר האלוהים", פרבר עני ואלים של ריו דה ז'ניירו, שבשנות ה-80 הפך לאזור הכי מסוכן בעיר. אחד הופך לצלם המנסה להשקיף בעזרת מצלמתו על העולם ממנו הוא בא - והוא גם המספר של הסרט. השני הולך בדרכיהם של הנערים הבוגרים שהוא מעריץ והופך לסוחר סמים. המועמד הברזילאי לאוסקר לשנת 2003.
החלק השני בטרילוגיה המפורסמת והמופתית של סטייאג'יט ריי, גדול במאי הודו. בחלק זה עוזב הילד אפו את הכפר הבנגאלי בו נולד ונודד לעיר הגדולה בנארס, יחד עם משפחתו. בכרך הוא מגלה צדדים נוספים לחיים ואת מחיר השאיפה לעצמאות. הוא נפרד מאמו (אחת הפרידות המרגשות בתולדות הקולנוע) ויוצא למצוא את עבודתו הראשונה. את המוסיקה כתב ראווי שנקר. זוכה אריה הזהב של פסטיבל ונציה.
ליאו ורמי, שני נערים בני 13, היו מאז ומתמיד החברים הכי טובים. שכנים שהפכו לבני-בית זה בביתו של זה, הם רגילים לרוץ יחד בין שדות הפרחים, לאכול ארוחות ערב עם ההורים של רמי, ואחר כך לבלות את הלילה בלספר זה לזה את הסודות הכי כמוסים שלהם ולצחוק. אלא ששנת הלימודים החדשה מביאה עמה שינויים שמעמידים את החברות של השניים במבחן, ולראשונה הם מתרחקים זה מזה. זמן מה לאחר מכן, בניסיון להבין את כל מה שקרה, פונה ליאו אל אמו של רמי כדי לחפש תשובות
טרוי - קפטן נבחרת הכדורסל והתלמיד המקובל ביותר בבית הספר מתאהב בגבריאלה, התלמידה החדשה והחנונית של בית הספר. גם הפעם המכשפה של בית הספר, שרפיי, מנסה להפריד ביניהם. הסרט יאחד מחדש את כל הכוכבים של שני הסרטים הקודמים, בשנת הלימודים האחרונה שלהם בבית הספר. טרוי וגבריאלה מבינים שבסוף השנה הם ייפרדו זו מזה ושכל אחד יפנה לכיוון אחר. יחד עם קבוצת הכדורסל של בית הספר ה"ווילדקאטס", הם מופיעים ב"מחזמר האביב" ששיריו חושפים את כל התקוות והפחדים של הצעירים.
סקוט הוא בחור צעיר שנלחם כדי להתקבל לנבחרת הכדורסל של הבית ספר. הוא מנסה בכל כוחו למשוך את תשומת ליבה של בחורה שהוא דלוק עליה אך ללא הצלחה. יום אחד חלים אצלו שינויים מפחידים שהופכים אותו לאיש זאב, מעכשיו הוא צריך להתחיל ללמוד להתמודד עם השינוי החדש.