Kalenai sugrįžta ir Belos gyvenimas stoja į vėžes: ji ir Edvardas vėl kartu. Didžiausi priešai įveikti ir jų meilei atrodo jau niekas nesutrukdys. Tačiau Belos gyvenimą ima temdyti kiti nemalonumai. Dabar, kai Edvardas sugrįžo, ji priversta rinktis: meilė jam ar draugystės su Džeikobu.Sena vampyrų ir vilkolakių nesantaika, laikinai prigesinta netvirtomis paliaubomis, netrukus gali vėl įsiliepsnoti. Bela suvokia, kad nuo jos pasirinkimo priklauso dviejų klanų - vampyrų ir vilkolakių - likimas. Bela nepasiruošusi tokiam sprendimui. Jai brangūs abu - tiek Edvardas, tiek Džeikobas. Mergina stengiasi sutaikyti juos ir išvengti skausmingo ir nieko gero nežadančio pasirinkimo. Tačiau nei Edvardas, nei Džeikobas nesuvokia, kaip jų nesantaika skaudina Belą.
Šį kartą Garfildo šeimininkas, naivusis Jonas Arbaklis, išsiruošia kelionėn į Didžiąją Britaniją. Savo augintinį jis, žinoma, pasiima kartu. Tingaus Garfildo šis sumanymas ypač nepradžiugina, tačiau Europoje jo laukia stulbinantis netikėtumas. Įvykus nesusipratimui, oranžinis katinas tampa... didžiulės pilies valdytoju! Tačiau kartu su turtais atsikvošėti nespėjęs Garfildas suvokia, jog įgijo ir galingą priešą – lordą Dargisą, kuris taip pat gviešiasi įspūdingos Karlailo pilies turtų.