Némeország a harmincas években. A homoszexuális Max esténként a tanszvesztita díva, Greta/George mulatójában szórakozik. A Hosszú kések éjszakáján azonban egy SS-különítmény vérbe fojtja a mulatságot. Maxéknak sikerül elmenekülnie. Próbálják meghúzni magukat, de a barátok, a rokonok vonakodnak segíteni nekik. Végül lecsapnak rájuk, ám csak Max kerül élve a koncentrációs táborba. Itt zsidónak adja ki magát, remélve, hogy jobb helyzetbe kerül, mint a homoszexuálisok. A férfi beleszeret Horstba. Martin Sherman színdarabjából.

Charlie (Joel Edgerton) elhatározza, hogy folytatja a családi vállalkozást, ám hamar rá kell döbbennie, hogy a cipőgyár a csőd szélén áll. A sors gyorsan a segítségére siet egy harsány kabaré sztár, Lola (Chiwetel Ejiofor) személyében, akinek köszönhetően Charlie felfedez egy hatalmas rést a cipőpiacon: nincs a boltokban férfiaknak szánt erotikus női csizma.