Na první pohled jsou Burnhamovi šťastnou rodinou, jejíž život je zalit sluncem. Pohodlný dům, auto kvalitní značky, půvabná dospívající dcera, studující na správné škole, rodiče úspěšní ve svém povolání. Nikdo se tedy nediví, že paní Burnhamová (Annette Bening) je věčně samý úsměv - alespoň na veřejnosti. Ve skutečnosti je ale všechno jinak. Obraz dokonalosti matce Carolyn a dceři Jane neustále kazí otec Lester (Kevin Spacey). Není tím ramenatým, snědým "plejbojem" a co je horší, začíná stále častěji dávat najevo, že se mu nedaří a že je nespokojen se svým životem. Dokud jen odmítá roli, kterou stovky jemu podobných odevzdaně hrají, aby měli klid, je to pro rodinu sice obtížné, ale únosné. Ještě včera nerozhodný a zakřiknutý Lester se ovšem rozhodne "krizi středního věku" řešit nečekaně radikálně. Dojde mu totiž, o co v životě jde: o splnění snů a tužeb, které člověk má. Lester už nikdy nebude ubožák!

Dva nezaměstnaní herci - úzkostný, nešťastný Marwood a jeho jízlivý přítel-alkoholik Withnail - tráví své dny cestou mezi jejich chátrajícím bytem, úřadem pro nezaměstnané a hospodou. Když „omylem“ vyrazí na dovolenou do okázalého venkovského domu homosexuálního strýce Withnaila Montyho, setkají se s nepříjemnou stránkou anglického venkova: nudou, děsivými místními obyvateli a přívalovým deštěm.

V 40. letech 19. století hledá kdysi uznávaná Mary Anning fosílie na nehostinném pobřeží moře, aby si jejich prodejem vydělala na živobytí pro sebe a svou nemocný matku. Nabídku bohatého turistu, aby během jeho nepřítomnosti zasvěcovala do své práce jeho manželku Charlottu, proto z finančních důvodů nemůže odmítnout. A přestože si s bohatou paničkou zpočátku zásadně nerozumějí, postupně se mezi nimi začne vytvářet silné pouto.

V opuštěném skladu jede techno v rytmu 145 bpm a v davu tanečníků jsou i Dustin, Felix, Raya a Juan. V průběhu noci se kolektivní hysterie mění ve sladkou melancholii a euforie v prostou potřebu něhy.