Детроит, будућност. Криминал је прогутао град, незапосленост је огромна, а градску полицију је купила и преузела мултинационална корпорација ОЦП која је смањила плате ради повећања профита, што је натерало неке полицајце да запрете штрајком. Уз то, опаки шеф подземља Лоренс Бодикер слободно убија полицајце јер тајно ради за ОЦП. ОЦП-ов менаџер Дик Џонс истовремено планира увести робота-полицајца како би отпустио људе из полиције и тако још више смањио трошкове, но робот прототип Е-209 се покаже као неуспех.

Кад темпераментна дива Карлота (Мини Драјвер) изненада напусти оперску продукцију, нови власници позоришта додељују главну улогу младој Кристини (Ејми Росум). Њен чаробни наступ осваја срца публике и фантома (Џерард Батлер), који се потом посвећује томе да од своје штићенице створи велику оперску звезду. Међутим, Кристини се удвара и богати мецена, виконт Де Шањи (Патрик Вилсон), што избезумљује фантома и поставља сцену за драматични крешендо у којем страст, љубомора и опсесивна љубав прете раздвајању љубавника до тачке без повратка.

Џек Старкс, војни ветеран, завршава у менталној институцији због убиства које није починио. Наравно, ово је само увод у причу. Нови слојеви се само откривају сваким погледаним минутом филма.

Радња филма се већином одвија на имању породице Хес у Пенсилванији, где бивши свештеник Грејам Хес живи са сином Морганом, кћери Бо и млађим братом Мерилом. Грејам је напустио цркву након што му је супруга погинула у саобраћајној несрећи коју је изазвао локални ветеринар Реј Реди и сад живи с братом и децом у усамљеној кући окруженој великим пољима кукуруза. Једног дана тајанствени круг појављује се на једном од његових поља и он прво помисли да се ради о несланој шали од стране људи који би могли имати нешто против њега. Но, након неколико дана слични кругови почињу се појављивати у усевима по свету. Док неки људи мисле да је то доказ ванземаљског живота, други су уверени да се ради о превари коју су креирали људи жељни сензације. Међутим, цели случај постаје све озбиљнији кад се тајанствена светла појављују на небу изнад Мексика, а ускоро након тога на телевизијским вестима је објављена аматерски снимак дечје рођенданске забаве на којој се јасно види ванземаљац.

Џон Клејн, новинар престижног Вашингтонског листа, напушта посао након што му жена умире након чудних околности... Наиме, када су коначно пронашли кућу о којој су одувек сањали да имају и када су склопили уговор да је купе, његова жена доживљава несрећу, готово ју је прегазило чудно лептиролико биће у огртачу. У болници, Џон је нашао скице које је она цртала пре него што је умрла. Почиње да истражује необичне извештаје из тог малог града у Западној Вирџинији који укључују и бројна пророчанства и појављивање бизарних бића с крилима. Две године касније на волшебан начин се обрео једне ноћи у том малом градићу... и што дубље истражује и копа да открије мистерију привиђења многих из тога места – баш све указује на лептир-човека – и сам његов живот доводи се у велику опасност...