Kdo si ob smrti ljubljene osebe ne želi, da bi poznal moč, ki bi jo priklicala nazaj? Louis Creed se z družino preseli v novo hišo. Idilo ob robu gozda pa že od začetka spremljajo nenavadni dogodki. Ko umre njihov maček, ostareli sosed Louisa pelje na starodavni kraj, kjer obudita srhljivo skrivnost s pogubnimi posledicami. Kultni film je posnet po istoimenski knjigi Stephena Kinga, ki je nastal pod taktirko režiserke Mary Lambert.
Miroljubni družinski mož in oče Bryan Mills (nekdanji agent z zanimivo in bogato preteklostjo) ne beži več pred najhujšimi zločinci zdajšnjih časov, temveč pred policijo Los Angelesa, Cio in FBI-jem. Te vodi Franck Dotzler (Forest Whitaker), potem ko Mills (Liam Neeson) med aretacijo pobegne policiji. Kajti Bryanu je nekdo podtaknil umor nekdanje soproge (Famke Jansen), v nevarnosti pa je tudi njegova hči Kim (Maggie Grace), ki je zdaj uspešna študentka na univerzi UCLA.
Nenavadna drama postavlja v središče sijajnega, arogantnega, a karizmatičnega znanstvenika, ki vodi strogo zaupen vladni projekt iskanja ključa do nevidnosti. Ko se formula obnese na živalih, zanesenjaški Caine kljubuje ukazom Pentagona in izvede eksperiment na sebi. Na žalost se nevarna igra strahovito ponesreči, saj je postopek ireverzibilen. Caine, mož brez telesa, ter njegova najtesnejša pomočnika Linda McKay (Elisabeth Shue) in Matthew Kensington (Josh Brolin) si neutrudno prizadevajo spreobrniti postopek. A nevidnega Cainea, ki ga podžigajo latentna megalomanska nagnjenja, na novo odkrita moč povsem opijani. Tajni laboratorij se spremeni v bojišče, saj znanstvenika sčasoma spoznata, da po mnenju njunega vsemogočnega vodje ogrožata njegov obstoj.
V prvem filmu smo spoznali nesrečnega znanstvenika Setha Brundlea, ki se je zaradi ponesrečenega eksperimenta, pri katerem so se zamešale njegove molekule z molekulami navadne muhe, spremenil v grotesknega mutanta. Usodne napake ga je rešil strel ljubimke Veronice, ki je kasneje v strahu ugotovila, da je noseča. Njun sin Martin zdaj odrašča na kliniki zlobnega industrialista Antona Bartoka, kjer na njem izvajajo najrazličnejše poskuse. Ko Martin spozna privlačno Beth Logan, se vanjo na mah zaljubi. Njegovi hormoni se prebudijo in preobrazba v muho je neizbežna.