Ο Πιτ είναι ένα ορφανό αγόρι που έχει υιοθετηθεί από μια απαίσια οικογένεια, που τον αναγκάζει να δουλεύει σκληρά από το πρωί μέχρι το βράδυ. Μια μέρα, ο Πιτ συναντά έναν δράκο που δέχεται αμέσως να τον βοηθήσει και μαζί ξεκινούν μια ασυνήθιστη περιπέτεια.

Όταν η Κλάρα βρίσκεται σ’ ένα παράξενο και μυστήριο παράλληλο κόσμο που είναι το σπίτι της Χώρας των Νιφάδων, της Χώρας των Λουλουδιών και της Χώρας των Ζαχαρωτών, πρέπει να διασχίσει με θάρρος το Τέταρτο Βασίλειο και να αντιμετωπίσει την τυραννική Κόκκινη Μητέρα για να ξαναφέρει την αρμονία στον αλλοπρόσαλλο κόσμο.