本片讲述了伟大的音乐天才沃尔夫岗.阿巴迪斯.莫扎特（Wolfgang AmadeusMozart）的一生。影片采用倒叙手法，由安东尼奥.萨利埃雷（AntonioSalieri）讲述。他是一位宫廷乐师、莫扎特的天才使他既羡慕又震惊，心理上发生了变态，决定除掉莫扎特。音乐在全片中具有叙述和点出主题的作用，将莫扎特的音乐和他的生平事件串连在一起，刻划了莫扎特与萨利埃雷在音乐上的冲突。

奥利弗（马克·莱斯特 Mark Lester 饰）是一名孤儿，从小在教会中长大。九岁时，奥利弗被派遣到工厂做工，之后又来到殡仪馆成为了学徒。奥利弗的聪慧和机敏让他很快就在殡仪馆里站稳了脚跟，但与此同时，他亦遭到了同伴们的妒忌，他们故意挑衅激怒奥利弗，最终奥利弗离开了殡仪馆。无家可归的奥利弗过起了四处流浪的生活，经过漫长的旅途，他来到了伦敦。一个名叫道奇（杰克·瓦尔德 Jack Wild 饰）的扒手将奥利弗带到了匪首费金（朗·穆迪 Ron Moody 饰）的面前，就这样，奥利弗成为了他们中的一员。一次意外中，奥利弗被警察逮捕了，但随后，他被证实是无辜的，当事人布朗罗先生（Joseph O'Conor 饰）对奥利弗感到十分愧疚，于是收留了他，奥利弗的生活能够从此走上正轨吗？

　　米歇尔（瑞奈·列费夫尔 René Lefèvre 饰）是一位穷困潦倒的画家，他不仅身无分文，还背负着累累的债务。正当债主们追得米歇尔走投无路之时，他惊讶的发现，自己在无意之中购买的一张彩票竟然中了价值百万的大奖，那么问题就来了，米歇尔将那张彩票放在了夹克的衣兜里，而那件夹克则在女友比阿特丽斯（安娜贝拉 Annabella 饰）的手上。 　　不幸的是，狡猾的小偷从比阿特丽斯的手上骗得了夹克，之后转手卖给了歌唱家索普拉纳利（Constantin Siroesco 饰），而他决定将这件漂亮的夹克作为演出时的演出服。在越来越复杂的局势和越来越混乱的关系中，米歇尔能够顺利拿回彩票，最终成为百万富翁吗？