Ērika Kohuta ir atzīta Vīnes konservatorijas klavierspēles profesore. Dzīvodama kopā ar savu varaskāro māti, četrdesmit gadus vecā mūziķe meklē jaunus piedzīvojumus un ļaujas izdzīvot savu seksualitāti. Kādu dienu savā profesorē iemīlas jaunais students Valters. Šīs simpātijas izvēršas par sarežģītām, nevaldāmām un teju perversām attiecībām starp skolotāju un skolnieku.

Vīne, 20.gs. sākums. Pilsētā ierodas noslēpumains cilvēks, kurš dēvē sevi par iluzionistu Eizenhaimu. Ieinteresētajai publikai viņš demonstrē neredzētus trikus, kas visiem šķiet tīrā maģija un burvestība. Brīnumdara slava nāk ausīs kroņprincim Leopoldam, kurš kopā ar savu nākamo līgavu Sofiju apmeklē vienu no iluzionista izrādēm. Eizenhaima sirdī uzliesmo jūtas pret meiteni, tāpēc prātu un ilūziju pavēlnieks nolemj izpildīt lielāko triku mūžā...

Henrijs ir spēlētājs, kurš prasmīgi vilina sievietes. Bet, kad šis veterinārārsts satiek Lūsiju, meiteni ar neparastu problēmu, kad runa ir par pilnīgu atsaukšanu, viņš saprot, ka ir iespējams iemīlēties no jauna ... un atkal, un atkal. Tas ir tāpēc, ka apburošajai Lūsijai nav īstermiņa atmiņas, tāpēc Henrijam viņa jāturpina dienu pēc dienas, līdz viņš beidzot viņu slauka no kājām.