На фона на упойващо-примамливото кабаре от 30-те бавно се надига Звярът. Звярът на нацизма. Отначало това са няколко момчета в униформа, едно от които се опитва да арогантничи и бива изхвърлено от портиера. Тази безцеремонност старият берлински портиер заплаща с живота си...Клоунът в знаменитото изпълнение на Джоуъл Грей разкрива огромен темперамент и динамизъм. Под формата на невинна и глупава забава той иносказателно разказва за нарастващата заплаха. Безсмислената му усмивка крие хаплива сатира. Но филмът е немислим без невероятното изпълнение на Лайза Минели.
Направо от семейната ферма, Клод Буковски пристига в Ню Йорк, за да постъпи в армията, но веднага попада в света на контракултурата, когато група от хипита го въвлича в техния психеделичен свят... заедно с красивото богаташко момиче Шийла. Когато водача на групата се опитва да попречи на Клод да замине за Виетнам, последствията са шокиращи за всички. Клод е момче от фермерско семейство в Оклахома, което „вярва в Бог и вярва, че Бог вярва в Клод“. Клод заминава за Ню Йорк, за да се запише в армията и да се бие във Виетнам. В Централ парк среща група хипита.
Животът на Хауард Бракет се обръща с главата надолу, когато един от бившите му ученици, който вече е кинозвезда, обявява на наградите "Оскар", че учителят му е гей. Хауард твърдо отрича - само няколко дни го делят от сватбата с годеницата му, която го е чакала цели три години. Обигран и агресивен телевизионен репортер е решен да накара Хауард да разкрие истината.
С надеждата да успокои разбитото си сърце и да забрави бившата си приятелка Фелиша, Джери решава да потегли на пътуване с кораб в тропическите морета заедно с най-добрия си приятел Ник. Идеята е страхотна - една седмица слънце и възможност за нова романтична връзка. Всичко е наред до момента когато Джери и Ник откриват, че всички пътници на кораба са гейове. Джери успява да се влюби до уши в Габриела - сексапилната инструкторка по танци, която след поредица несполучливи връзки, се е отказала от любовта. С горещото желание да преодолее твърдата защита на Габриела, Джери влиза в ролята на гей.