Un jeune homme d'une étrange beauté s'introduit dans une famille bourgeoise. Le père, la mère, le fils et la fille succombent à son charme. Son départ impromptu ébranle tous les membres de la famille…

Tout juste installé à Berlin avec son compagnon Roland, un musicien qu’il a rencontré dans un bar gay à Sarrebruck, Lars, infirmier, commence à s’aventurer la nuit dans les lieux de drague de la capitale allemande et se lance peu à peu dans des expériences risquées : à leur insu, il fait ingérer à ses amants de passage des drogues de synthèse.

Après une vie de famille par trop perturbée, Dedee Truit, seize ans, quitte sa famille pour s'installer chez son demi-frère Bill à South Bend dans l'Indiana. Paisible professeur d'anglais, Bill est homosexuel. La mort de son amant l'a laissé riche. Lorsque Dedee débarque, Bill essaie de retrouver goût à la vie en compagnie de son nouvel ami Matt. Mais Dedee, très attirée par Matt, a une liaison avec lui. Les rapports du trio se compliquent quand Dedee révèle qu'elle est enceinte de Matt.

Erez a 18 ans. Étoile montante de l’équipe de natation israélienne, il entre dans un internat pour athlètes dans l’espoir d’obtenir un billet pour les Jeux Olympiques. C’est là qu’il fait la rencontre de Nevo, un coéquipier qui a toutes les qualités nécessaires pour devenir champion du monde. Cette rencontre éveille en Erez des désirs inconscients, suscitant la consternation de leurs adversaires et la fureur de leur entraineur.