Le corps d'un riche collectionneur d'objets d'art chinois est retrouvé dans sa propre chambre, une balle dans la tête. La police conclut à un suicide. La présence de l'arme dans sa main confirme cette thèse. Le détective Philo Vance est persuadé que le collectionneur a été victime d'un assassinat. Avec l'aide d'un policier et du procureur, il décide de mener l'enquête. Peu à peu, il reconstitue les faits.

Eddie Mazda, un détective privé au nez fin est forcé de quitter Jersey City après des doutes sur son intégrité. Il décide d'ouvrir une agence d'enquête à Hawaii, et il est rapidement mis sur une affaire : le meurtre d'un promoteur immobilier. Au fur et à mesure de ses investigations, il va en apprendre plus sur l'assassin, et sur les malversations des habitants de l'île...

Philo est à Vienne travaillant pour le gouvernement des États-Unis pour voir si Archer Coe vend des dessins d'avions à des puissances étrangères. Il saisit les plans avec la signature Archer, mais est capturé par la police avant qu'il ne puisse échapper. Déporté, il revient à l'Amérique et des plans pour faire face à Archer, mais Archer est retrouvé mort dans sa chambre fermée à clé avec un fusil à la main. Bien qu'il ressemble à un suicide, Vance sait mieux et le coroner estime que Archer a été tué, frappé avec un objet contondant et poignardée - qui fait du suicide improbable. Mais Vance est sur l'affaire et cherche à voir si les secrets du gouvernement ont été vendus et qui a assassiné Coe. Ceci est un remake de « The Assassiner Kennel Case » à l'aide des dessins d'avions et d'espionnage au lieu de la porcelaine chinoise et des spectacles de chiens.

Un cabaret sert de couverture à un trafic de drogue mais la police ne parvient pas à découvrir les moyens utilisés pour passer l'opium. Il s’avère que l'une des complices fait rapatrier les corps de ses compatriotes morts à l’étranger et fait passer la drogue. Une course s'organise entre la police et les coupables...