A travers la dramatique histoire d'un couple d'homosexuels, évocation de la ségrégation et du martyre de ces derniers pendant la Seconde Guerre mondiale, qui bien souvent préféraient se faire passer pour juifs, plutôt que de porter le triangle rose réservé aux homosexuels.

Après s'être rencontré dans un salon de discussion, Fede (22 ans) arrive dans un immeuble du centre-ville pour avoir une rencontre intime avec un couple gay plus âgé que lui. Au fil de la nuit, Fede vit une expérience intense et révélatrice. Le lendemain matin, il le trouve différent, comme si soudainement il avait trouvé une nouvelle façon d'aimer.

Dans un très chic établissement privé, une reine du lycée déchue passe un accord secret avec une nouvelle élève sans histoires pour se venger de leurs ennemis respectifs.

Dennis, photographe à West Hollywood, retrouve ses amis, gays comme lui, dans le restaurant de Jack, le patriarche, lors d'un rendez-vous quasi rituel, où chacun fait part aux autres des aléas de sa vie sentimentale. Jack est également l'entraîneur de leur équipe de base-ball, baptisée le "club des cours brisés". Lorsque la tragédie vient frapper ce petit monde, les amitiés sont mises à l'épreuve.

Artisan majeur de la Renaissance italienne, Michelangelo da Caravaggio a marqué le 16e siècle et l'histoire artistique du pays.