Ennis Del Mar és Jack Twist először egy hajnalon találkoznak, Joe Aguirre birtokán, a munkáért sorban állók között.Mindkettőjüket ehhez a tájhoz kötik céljaik - tartós munkát találni, megházasodni, családot alapítani - és mégis vágynak valami másra, megfoghatatlanra is. Egymásra találnak a barátságban, majd egy ennél is mélyebb kapcsolatban. Nyár végére útjaik elválnak, Ennis Wyomingban marad és feleségül veszi szerelmét, Almát, aki két gyemeket szül neki. Jackre Texasban felfigyel a rodeo királynője, Lureen Newsome. Kapcsolatuk házassággal folytatódik, egy fiuk születik. Négy év telik el, amikor Ennisnek átad a felesége egy képeslapot, amely Jacktől érkezett, hogy átutazóban lesz Wyomingban. Ennis lelkesen várja barátját, majd egy pillanat alatt világossá válik, hogy az eltelt idő csak erősítette a kettőjüket összekötő szálakat.

A nyári szünetben a 15 éves Sieger az atlétikai csapattal edz a nemzeti bajnokság váltófutó számára. Mikor találkozik csapattársával, Marc-kal, olyan érzéseket fedez fel, amelyek túlnyúlnak a barátságon. Bár Marc viszonozza vonzalmát, Sieger magányosan küzd, ahogy a bajnokság közeleg.

A 15 éves Tom elindul szüleivel és húgával, hogy újra eltöltsenek egy nyugodt nyarat együtt, a család vidéki házában. A sors úgy hozza, hogy az édesanyjuk régi barátnője meglátogatja őket a vakáció során, és viszi magával 17 éves fiát, Felix-et is. Bár Felix igazi nagymenő kamasz srác, hamar megbarátkozik a tőle két évvel fiatalabb Tom-mal és a közös programjaik során igazán közel kerülnek egymáshoz. A film két kamasz srác egymás iránti vonzalmát mutatja be, melynek során Tom felfedezi saját ébredő szexualitását Felix segítségével. Az érzelmek és cselekedetek egyszerre titkosak és izgalmasak, de vitathatatlanul tiszták.

Egy pár életének 5 jelenete, avagy hogyan élhet a mai világban egy férfi és egy nő, s mindez öt különböző változatban. Ozon termékeny tehetségével. Fassbinderhez hasonlítható nagyságú rendező, csak francia stílussal megáldva. Férfi és nő egymásba szeretnek, összeházasodnak, gyermekük születik, majd kapcsolatuk hirtelen megromlik. Problémáikra végül nem találnak más kiutat, elválnak. Öt jellegzetes momentum egy ma tipikusnak mondható párkapcsolat történetéből, happy end nélkül. A film érdekességét az adja, hogy rendező visszafelé meséli el a történetet, a boldogtalan végkifejlettől haladva a két ember megismerkedéséig, ahol a szerelmes Marion és Gilles jövőjüket csak együtt tudják elképzelni. Ennél az öt érzékeny epizódnál az élet nagy kérdéseit tárgyalja Rohmer stílusban, Bergani mélységgel.