סיפורו של במאי המקריב את הפרוייקט האחרון שלו למען משולש אהבה עליז.הסיפור מורכב מקינאה, התמסרות, תאווה ואהבה ללא תנאי.

על רקע אנגליה של 1840, הארכיאולוגית הידועה שלא זוכה לתהילה המגיעה לה, מארי אנינג (קייט ווינסלט), לוקחת תחת חסותה שוליה צעירה (סירשה רונאן) והן מתחילות אט אט להתאהב זו בזו.

וולטר ספארו מפתח אובססיה אפלה כלפי המספר 23, שהופכת את חייו, שפעם היו אידיאליים, לגיהינום פסיכולוגי שבהחלט יכול להוביל למותו כמו גם למותם של יקיריו. כשהוא נדחף על ידי ספר מסתורי, "המספר 23", שהוא אינו יכול להניח מידיו, ספארו נאלץ לפענח את סודות עברו לפני שיוכל להמשיך בעתידו עם אשתו ובנו. הרומן מספר על פרשיית רצח מצמררת שנדמה כי היא משקפת את חייו של וולטר בדרכים אפלות וחסרות שליטה. חייו של גיבור הספר, בלש עגמומי ששמו פינגרלינג, מלא ברגעים המהדהדים להיסטוריה של וולטר עצמו. כשעולם הספר מתחיל להתעורר לחיים, וולטר נדבק באובססיה המפחידה ביותר של פינגרלינג, אודות כוחו הנסתר של המספר 23.

שני בני טיפש עשרה יתומים, רובי ואחיה רט, עוברים להתגורר במאליבו, בביתם של ארין וטרי גלאס, חברים קרובים של הוריהם המנוחים. לשניים מובטחים חיים של שפע ואהבה ואורח חיים קליפורני למהדרין. אבל עד מהרה מתחילה רובי לחשוד כי ארין וטרי אינם המלאכים השומרים עליהם, כמו שנדמה כלפי חוץ