تزعج مجموعة متنوعة من الأفراد الذين تتقاطع حياتهم في مكسيكو سيتي الانفعالات المحمومة والرغبات المحبطة والآمال المحبطة. هناك ابن صاحب الحانة ، تشافا ، الذي يتوق إلى الهجرة إلى أمريكا. يحب الحلاق الفقير ، هابيل ، بجنون ألما الرائعة ، التي أصبحت في النهاية عاهرة من الدرجة العالية. أخيرًا ، هناك سوزانيتا ، العانس اليائسة التي تتابع الكثير من علاقات الحب على أمل العثور على زوج.
تدور قصة الفيلم حول بيلا التي تبلغ من العمر سبعة عشر عامًا وانتقلت من فينيكس في ولاية أريزونا إلى فوركس في ولاية واشنطن حيث تجد حياتها في خطر عندما تقع في حب مصاص الدماء.