در این بازگویی داستان ولادت، مریم و یوسف سفر مشکلی به بیت لحم می‌کنند تا اتفاق مبارکی رخ دهد. این اقتباس باشکوه دقیق و بصری از داستان کتاب مقدس، این زوج را در مسیر دشوارشان برای رسیدن به روستایی کوچک دنبال می‌کند، جایی که در یک آخور آرام پناه می‌گیرند و عیسی متولد می‌شود.
داستان فیلم از آنجا آغاز می شود که کانی در برخوردی اتفاقی با جوانی فرانسوی به نام پل مارتل، با او آشنا می شود. چندی بعد، پل خود را در برابر ادوارد می بیند که …