ברוס דרן כקצין בקבע יוצא אל חזית וייטנאם ומשאיר את רעייתו החסודה בבסיס. הרעיה, שאותה מגלמת מתנגדת המלחמה הקולנית ג'יין פונדה, מתגייסת לסייע בשיקומם של פצועים המלחמה. ההתאהבות הצפויה בקטוע שתי רגליים (ג'ון וויט) מתרחשת, והפתרון המורכב צריך להימצא עם שובו של הבעל, בוטה אך שבור, משדה הקרב. וויט ופונדה לקחו אוסקרים וגלובוס הזהב, וויט גם את פרס השחקן של פסטיבל קאן.
יצירת אנימציה אחוזת תזזית נוספת, ממכחולו המופרע של הגאון ביל פלימפטון (מוטציה חייזרית). ג'ייק ואלה מאוהבים נואשות עד שמגיעה אישה אחרת ומשבשת הכל. אלה תפנה לעזרתו של קוסם מפוקפק ולמכונת ה-"נשמה" שלו, על מנת שתוכל ללבוש את צורתן של אהבותיו האחרות, בניסיון נואש להחזיר לשניהם את האהבה הגדולה.