Aizeks ir divreiz šķīries rakstnieks no Ņujorkas, kurš ir pametis darbu un baidās, ka gaidāmā grāmata viņam nenesīs lielus ienākumus. Viena no viņa bijušajām sievām arī raksta grāmatu par viņu kopā pavadīto laiku. Viņš satiek nedaudz pretenciozo Mēriju, kura tiekas ar Aizeka precēto draugu Jeilu. Sākotnēji viņš Mērijai neiepatīkas, bet tad raisās interese un viņi iemīlas…
Divreiz šķīries komiķis no Ņujorkas, četrdesmitgadīgais Elvijs Singers pārdomā savas pēdējās attiecības ar topošo naktsklubu dziedātāju Eniju Holu. Tās ir izjukušas, neskatoties uz to, ka Elvijs, cītīgi ejot pie psihoanalītiķa piecpadsmit gadu garumā, ir daudz ieguldījis sava rakstura uzlabošanā un sevis izprašanā. Viņš saasināti uztver uzspēlēti pārgudrus cilvēkus, ir juties mazvērtīgāks, būdams ebrejs, un ir uzaudzis ģimenē, kur vecāki vienmēr par visu strīdas.
Pilsētas iecienītākajā naktsklubā kaislības nerimst ne mirkli, jo Mulenrūžu raksturo mūžīgi svētki - skaistuma, brīvības un mīlestības svētki.
Sergejs, topošais mūziķis, nejauši satiek kurlmēmu meiteni Natašu un iemīlas viņā. Viņam ir stipri jāizmainās, lai sagatavotos jaunām attiecībām ar savādākiem un ļoti ievainojamiem ļaudīm. Nataša ir kā ārzemniece vai citplanētiete, ar kuru Sergejam jāmeklē pilnīgi jauna sarunvaloda. Nataša centīgi mēģina izprast viņa mūzikas pasauli. Problēma ir tajā, ka Nataša dzirdi zaudēja kara laikā, un skaņas viņai saistās ar bailēm un sāpēm. Pat simfoniskās mūzikas koncerts viņai ir kā mocības.