Drama paremta tikra meksikiečių gėjų poros Ivano ir Gerardo istorija. Meksikoje gyvenantis Ivanas bijodamas prarasti teisę matytis su sūnumi slepia savo homoseksualumą. Ieškodamas laimės jis nelegaliai kerta Jungtinių Amerikos Valstijų sieną ir atsiduria Niujorke. Jo pavyzdžiu paseka ir Gerardas. Jiems abiem sunkiai sekasi įgyvendinti amerikietišką svajonę, tačiau dabar jie gali nebeslėpti savo orientacijos.