Vědec se stává posedlý tím, že přivede zpět k životu své rodinné příslušníky, kteří zemřeli při dopravní nehodě. Neurovědec William Foster je už jen krok k tomu, aby přenesl lidské vědomí do počítače, když se mu náhle život zcela zhroutí. Jeho žena a děti tragicky zahynou při autonehodě. V zoufalé snaze přivést je znovu k životu, přemluví William svého kolegu, aby jejich těla tajně naklonovali a vytvořili dokonalé repliky. William ovšem záhy čelí Sophiině volbě – musí rozhodnout, kteří tři z jeho nejbližších budou žít dál. Všichni čtyři totiž naklonovaní být nemohou...

Blíží se konec tisíciletí a to je doby, která silně působí nejen na lidi, ale také na mimozemské "přistěhovalce" lebkouny. Někteří se ohlížejí za svým životem a hledají správný směr do dalších let, jiní hledají duchovní osvícení. Obou těchto snah lze snadno zneužít a někteří se to bezohledně pokouší. S tím souvisí také zločin, ke kterému došlo v Los Angeles. Ze svatyně lebkounů někdo ukradl posvátný Portál (o jeho nalezení pojednávala 13. epizoda, nazvaná Generation to Generation, první řady TV seriálu, který sérii televizních filmů předcházel). Případ který je nejen závažný, ale také velmi choulostivý, dostanou na starost právě detektivové Matthew Sykes a lebkoun George Francisco. Je pochopitelně jen otázkou času, než vyjde najevo, kdo že zmocnil Portálu...