يُطلَب المحقق (إريك ماثيوز) لمسرح جريمة إحدى ضحايا المنشار، وخلال بحثه، يكتشف أن المنشار يحتجز ابنه (دانيال ماثيوز) مع ثلاث نساء وأربعة رجال في مكان مجهول مُعبأ بغاز عصبي قاتل سيموتون إثر استنشاقه خلال ساعتين لو لم يجدوا التريق المناسب.. يتابع إريك وفاة ضحية بعد الأخرى بينما يتزايد يأسه من نجاة ابنه، فيحاول جاهدًا إقناع المنشار بإطلاق سراح ولده.
نيسا بيارس حبيسة في مصح عقلي للمختلين الجنائيين لمدة أربع سنوات، مقتنعة بالخطأ أن (تشاكي) ليس بقاتل عائلتها، ولكن حين يقوم معالجها النفسي بتعريفها على أداة جديدة تسهل لمرضاه الجلسات العلاجية - حيث تتمثل الأداة في دُمية رجل ذو وجه بريء مبتسم - تبدأ سلسلة مروعة من الوفيات في الحدوث داخل المصح.