1944, שתי דקות לפני הפלישה לנורמנדי. חבורה של אסירים נידונים למוות או לתקופות מאסר ממושכות מגויסת על ידי מפקד קשוח עם מוניטין צבאי מרשים למשימת צניחה נועזת, אל תוככי הרייך השלישי. אם יחזרו בשלום, מובטחת להם חנינה. כאשר נודע לממונים שהאסירים מתנהגים לא ממש כמו יחידה, הם מדמים משחק מלחמה שבסופו יוחלט אם יצנחו בעומק עורף האויב או יחזרו לכלא. המהדורה המיוחדת כוללת את סרט ההמשך מ-1985, גם הוא בכיכובו של לי מרווין. כמו כן, היא כוללת קומנטרי עם השחקנים ובונוס תיעודי על חיילים מאחורי קווי האוייב במלחמת העולם השנייה.
מותחן המבוסס על אירועים אשר התרחשו במציאות. בשיאה של מלחמת העולם השניה, חבורה של קצינים גרמניים רמי-דרג מתכננים מזימה להתנקש בחייו של אדולף היטלר, ולהשתלט על הפיקוד הצבאי בכדי לסיים את המלחמה. למבצע ניתן שם הקוד "ואלקירי", על שם תכנית החירום שנועדה לשימוש במקרה של מרד כנגד השלטון הנאצי. תכנית זו הותאמה ע"י המבצעים בכדי לוודא את הצלחתם, אך מסיבות שונות התכנית שהוצאה לפועל ב-20 ביולי, 1944, נכשלה.
ב-1943, כשהקרב על ברלין בעיצומו, ההפצצות מהאוויר מאלצות משפחות לחיות במרתפים ובמקלטים, ופצצות נופלות בכל רחבי העיר, פליסה ולילי מתאהבות. סיפור אמיתי על רומן אסור, המבוסס על ספרה המצליח של אריקה פישר. פליסה, יהודייה כהה ויפהפייה הנמצאת בפחד מתמיד מפני הגסטפו, עובדת עבור עיתון נאצי בשם בדוי, ומעבירה את הידיעות שהיא משיגה לראשי המחתרת. לילי, עקרת בית בלונדינית, החיה בנוחיות בורגנית, מגדלת ארבעה בנים קטנים, וממתינה לשובו של בעלה הנאצי מהמלחמה. כשהשתיים נפגשות ופליסה עושה את הצעד הראשון, לילי נענית לה, ונופלת לחלוטין תחת קסמיה של פליסה. הן מכנות זו את זו איימי (לילי) ויגואר (פליסה), ומבלות כל לילה בריקודים לקול מוזיקת ג'אז פופולרית משנות ה-40, בחברת ידידותיה הלסביות של פליסה, ובכל יום מגדלות את ארבעת הבנים, המתייחסים אל פליסה כאל אם שנייה. רק בסוף הרומן שלהן לילי - ומייד אחריה השלטונות - מגלים שפליסה יהודיה, והטרגדיה מכה בזוג האוהבות.
כאשר פולשת גרמניה הנאצית לברית המועצות בשנת 1941, והחיילים הנאצים מכתרים במהירות את לנינגרד הנצורה. עיתונאים זרים מפונים. אבל אחת מהם, [קייט דיוויס], נעזבת בשטח ההפצצות, כי מניחים שנהרגה והיא מפספסת את המטוס. לבדה בעיר רווית הרג הרס ומצור היא נעזרת על-ידי [נינה טסבנובה] קצינת משטרה צעירה ואידיאליסטית. ויחד הן נלחמות למען הישרדותם והישרדות האזרחים של לנינגרד הנצורה. סרט חדש משותף בהפקה רוסית אנגלית מלא אקשן מלחמתי.