Η ζωή ενός νεαρού από την παιδική του ηλικία έως και την ενηλικίωση, καθώς παλεύει να βρει τη θέση του στον κόσμο. Ένα ζωτικό πορτρέτο της σύγχρονης ζωής ενός αφροαμερικανού κι ένας ποιητικός διαλογισμός για την ταυτότητα, την οικογένεια, τη φιλία, την αγάπη πλημμυρισμένος με βαθιά συμπόνοια και καθολικές αλήθειες.

Ο Νταμιέν, γιος μιας στρατιωτικής οικογένειας, ζει σε καταυλισμό στα νοτιο-δυτικά της Γαλλίας με τη μητέρα του, μια γιατρίνα, ενώ ο πατέρας λείπει στην Κεντροαφρικανική Δημοκρατία. Ως ομοφυλόφιλος, ο Νταμιέν περνάει δύσκολες ώρες στο σχολείο από έναν νταή, τον Τομ, του οποίου η θεατή μητέρα αρρωσταίνει. Η αποστροφή και η βία ανάμεσα στα δύο αγόρια παίρνει μια σκοτεινότερη τροπή, όταν η μητέρα του Νταμιέν αποφασίζει να δεχτεί τον Τομ να μείνει στο σπίτι τους.

Το πολυτάραχο παρελθόν στοιχειώνει τον Ζονάς, ο οποίος θυμάται τον εφηβικό του έρωτα με τον παρορμητικό, απρόβλεπτο αλλά ακαταμάχητο Νατάν.

Ο Φερνάντο, ένας μοναχικός ορνιθολόγος, αναζητά μαύρους πελαργούς σε ένα απόμακρο ποτάμι στην Πορτογαλία, όταν παρασέρνεται από την όλη ταχύτητα. Εντέλει, διασώζεται από δύο κινέζες προσκυνήτριες που πηγαίνουν στο Σαντιάγκο ντε Κομποστέλα. Μετά, όμως, βρίσκεται σε ένα σκοτεινό κι απόκοσμο δάσος, προσπαθώντας να βρει τον δρόμο του. Καθώς συναντά απρόσμενα κι αλλόκοσμα εμπόδια κι ανθρώπους που τον βάζουν σε δοκιμασίες, εξωθείται σε ακραίες ενέργειες που θα τον μεταμορφώσουν σταδιακά.