סיפורה של משפחה יוצאת דופן, משפחת מדריגל. המשפחה מתגוררת אי שם בהרי קולומביה, בבית קסום בעיירה צבעונית במקום מופלא בשם “אנקאנטו”. הקסם של אנקאנטו בירך כל ילד במשפחת מדריגל במתנה יוצאת דופן, מכוח על אנושי ועד כוחות ריפוי, כל הילדים פרט לילדה אחת, מיראבל. אך כאשר היא מגלה שהקסם העוטף את אנקאנטו בסכנה, מיראבל מחליטה שהיא, בת משפחת מדריגל היחידה ללא כוחות על, עשויה להיות התקווה האחרונה של משפחתה המופלאה.
פעם אחת, היו מכשפות מלוכלכות ומסוכנות, הן פיתו את הגברים וקיללו את הילדים ולא ממש תרמו לאחוות המשפחה. המכשפות לבית אוונס הצליחו להשמר מכל הבלאגן הציבורי, אפילו לעזור לנשות העיירה בקסם מעשי פה ושם, אבל תמיד לחיות תחת הקללה: הגבר בו תתאהבנה לא יחיה יותר מדי שנים... תחת חסותן של ג'ט ופרנסס אוונס גדלות היפות שבמכשפות: ג'יליאן (ניקול קידמן) הג'ינג'ית הלוהטת וסאלי (סנדרה בולוק) השקטה אך בעלת הכוחות החזקים. סאלי מצליחה להפוך לאישה רגילה עם שתי בנות, הדור הבא של המשפחה, וימי הורים בבי"ס. וג'יליאן, כדרכן של המכשפות, מכשפת גברים ומארגנת לעצמה תסבוכת המביאה את האחיות למבחן האמיתי - התמודדות עם גבר שחזק יותר מהן, בולגרי כמובן. ויש גם גבר חלש המעורב במלחמה, גארי, איש חוק בעל קסם משלו המשלים את המערכה.
בעולם האגדות המצוייר, נסיכה צעירה מתאהבת בנסיך חלומותיה וזה מאד מרגיז את המלכה המרשעת שמפעילה את כוחות האופל ומוציאה אותה מהעולם המצוייר אל המקום היחיד ביקום שבו אין אהבת אמת - מנהטן. הנערה האמיתית החדשה צריכה לשרוד בניו יורק ויש כבר עו"ד צעיר שנחלץ להצלתה, אך מה עם האהוב שנשאר באגדה? קומדיה מקסימה מבית דיסני בפרודיה שנונה על עולם האגדות ועל העולם שלנו...
לאחר שסינדל ומיייס מופרדים מהוריהם, יווקס האמיץ מסייע באיחודם מחדש.