През 1993 г. десетгодишните Джон Венъбълс и Робърт Томсън отвличат, измъчват и убиват малкия Джеймс Бълджър в Ливърпул. Трупът на детето е открит след два дни край железопътна линия. Случаят покрусява цяла Великобритания. Филмът е представен като "истинска история, основана на полицейските протоколи и записи".
Стивън Ръсел е щастливо женен полицай, който претърпява автомобилна катастрофа. Инцидентът предизвиква пренареждане в живота му и Стивън осъзнава, че е гей. Той напуска семейството си и заживява по нов, екстравагантен начин, който му излиза прекалено скъпо. Новият живот го превръща в измамник и не след дълго Стивън попада зад решетките. Там среща истинската си любов - чувствителния Филип Морис.