ككاتبة ناشئة تبلغ من العمر 13 عامًا ، تغيرت بريوني تاليس بشكل لا رجعة فيه مسار العديد من الحياة عندما تتهم عشيق أختها الكبرى بجريمة لم يرتكبها.

يعاني (كونر) بشكل مستمر في المدرسة وفي المنزل، خاصة مع وجود أم مريضة في المنزل، فيكافح (كونر) من أجل التغلب على شعوره بالذنب والغضب ومواجهة من يقوم بالاعتداء عليه من أقرانه، لكنه يواجه مشكلة أكبر وهي القدرة على إخبار الحقيقة والاعتراف بالمشكلات، وهنا يبرز وحش متنكر في شكل شجرة ويصير صديقًا له.

تدور أحداث الفيلم حول لعبة خشبية اسمها بنوكيو، التي قام بصنعها صانع الألعاب جيبيتو، الذي يتمنى أن تدب الحياة في بنوكيو، حيث يتم تحقيق هذه الأمنية من قبل جنية زرقاء جميلة وعندها تبدأ المغامرة.

مارني هو لص وكاذب ومخادع. عندما أدرك رئيسها الجديد ، مارك روتلاند ، ما تعانيه من هوس السرقة الروتيني ، وجدت نفسها تتعرض للابتزاز.