Βρισκόμαστε στη Νέα Υόρκη. Ο Μέλβιν Ουντάλ, ένας ευέξαπτος, ισχυρογνώμων και ψυχαναγκαστικός συγγραφέας,ο οποίος αγνοεί την έννοια της ανθρώπινης επαφής,βρίσκει τη ζωή του να γυρίζει ανάποδα όταν ο ομοφυλόφιλος γείτονάς του μπαίνει στο νοσοκομείο και του αφήνει να προσέχει το σκύλο του. Σαν να μην έφτανε αυτό, η Κάρολ, η μοναδική γκαρσόνα που τον ανέχεται, πρέπει να σταματήσει τη δουλειά της για να φροντίσει τον άρρωστο γιο της, Η σχέση του με τους δύο αυτούς ανθρώπους - οι μόνοι που μπορούν να τον ανεχτούν - θα τον κάνει να αντιληφθεί την πραγματική σημασία της ζωής και να τον μετατρέψει από ένα απάνθρωπο τέρας σ' έναν αξιολάτρευτο άνθρωπο.
Το 1881 ο χαρισματικός και απρόβλεπτος Τζέσε Τζέιμς, ο διαβόητος ληστής της Δύσης, ετοιμάζει την επόμενη μεγάλη ληστεία του, έχοντας ταυτόχρονα να αντιμετωπίσει πολλούς καλοθελητές που, όπως είναι φυσικό, δελεάζονται από την υπέρογκη αμοιβή, αλλά και τη δόξα που θα φέρει η παράδοσή του στην αστυνομία. Όμως, εκείνο που δε γνωρίζει ο Τζέσε είναι ότι ο μεγαλύτερος εχθρός του βρίσκεται μέσα στην ίδια του τη συμμορία και δεν είναι άλλος από τον Ρόμπερτ Φορντ, ένα νεαρό, που ψάχνοντας να βρει νόημα στη ζωή του, έχει εισχωρήσει στην ομάδα του Τζέσε. Για πόσο καιρό όμως θα αντέξει να μείνει στην αφάνεια; Για πόσο καιρό θα μπορέσει να κρύβει τη ζήλια του για το μέντορά του; Δε θα αργήσει να πάρει την απόφαση να τον δολοφονήσει εν ψυχρώ, καταστρώνοντας μεθοδικά το σχέδιό του και παίρνοντας με το μέρος του και άλλα μέλη της συμμορίας. Όμως, θα ανακαλύψει ότι μετά τη δολοφονία του αφεντικού του, μία καινούρια κόλαση τον περιμένει...
Βλέποντας τον πατέρα της κρεμασμένο για το φόνο της μητέρας της και του εραστή της, η νεαρή Περλ Τσάβεζ, στέλνεται να ζήσει με κάποιους μακρινούς συγγενείς. Η μητέρα της οικογένειας την καλοδέχεται, όχι όμως και ο αλαζονικός πατέρας, που φαίνεται να ενοχλείται από τη παρουσία μιας μιγάδας στο σπίτι του. Όμως, και οι δύο γιοί της οικογένειας θα γοητευτούν από την ομορφιά της κοπέλας, γεγονός θα καταλήξει σε αιματοκύλισμα.
Λαβαίνοντας χώρα κατά τη διάρκεια των ταραχών για τον Ρόντνεϊ Κινγκ, μια υπόθεση ληστείας μετά φόνου πυροδοτεί μια σειρά γεγονότων που θα οδηγήσουν έναν διεφθαρμένο αστυνομικό του Λος Άντζελες να αναθεωρήσει τις πράξεις του.