Ο καλόκαρδος Λάρι, νυχτοφύλακας στο μουσείο Φυσικής Ιστορίας, έρχεται αντιμέτωπος με ένα μεγάλο μυστήριο, όταν, στη διάρκεια μιας βάρδιας, τα εκθέματα ζωντανεύουν ως δια μαγείας και περιφέρονται στους διαδρόμους, προκαλώντας το απόλυτο χάος!

Ο Νταγκ είναι ένας πράκτορας της Μυστικής Υπηρεσίας που μόλις έχει τελειώσει τη θητεία του ως φρουρός της Τες Κάρλαϊλ, χήρας ενός πρώην Προέδρου και κολλητής του σημερινού Προέδρου. Ανακαλύπτει πως εκείνη ζήτησε ο ίδιος να μην αλλάξει πόστο, αλλά να μετατεθεί στην μόνιμη ομάδα προστασίας της. Ο Νταγκ είναι απελπισμένος. Θέλει με κάθε τρόπο να την παρατήσει, καθώς είναι δύστροπη και τους τρελαίνει όλους με τις παραξενιές και τις απαιτήσεις της. Όμως, επιστρέφει στη φρουρά της μην ξέροντας πώς θα ξεμπλέξει.

Ένας υποδηματοποιός τέταρτης γενιάς ανακαλύπτει μια μαγική ραπτομηχανή στο υπόγειο του πατέρα του, η οποία του επιτρέπει να παίρνει τη μορφή όποιου θέλει φορώντας τα παπούτσια του. Αυτό θα τον οδηγήσει σ' ένα ταξίδι αυτογνωσίας και διερεύνησης της σημασία της οικογένειας. Ένα ταξίδι που θα αλλάξει τόσο τον ίδιο όσο και τον κόσμο γύρω του.