Το 1912 σε μια μικρή πόλη κοντά στο Παρίσι, η Seraphine Louis εργάζεται ως οικιακή βοηθός στο σπίτι της κυρίας Ντιφό, η οποία νοικιάζει ένα διαμέρισμα σε έναν Γερμανό έμπορο και κριτικό τέχνης. Η Seraphine στον ελεύθερό της χρόνο ζωγραφίζει χρησιμοποιώντας οτιδήποτε πέσει στα χέρια της. Μια μέρα, ο Γερμανός θα δει τυχαία ένα πίνακά της και θα της ζητήσει να του δείξει και τα άλλα της έργα.

Ένας πρώην απατεώνας του μπιλιάρδου που προσπαθεί να μπει στον ίσιο δρόμο αναγκάζεται να ξαναπιάσει τη στέκα για να βοηθήσει τον αδερφό του που έμπλεξε άσχημα εξαιτίας ενός στοιχήματος.

Η Μαίρη Μπλουμ είναι μια γυναίκα στοιχειωμένη από το τραγικό παρελθόν της. Νομίζοντας πως ο άνδρας της την απατά τον προδίδει πηγαίνοντας μ’ έναν νεαρό εργάτη και μένει έγκυος. Όταν ο άνδρας και η κόρη τους σκοτώνονται σ’ ένα αυτοκινητιστικό δυστύχημα, εκείνη βυθισμένη στην απελπισία αρχίζει να μισεί το μωρό που μεγαλώνει μέσα της. Το αγόρι που γεννιέται, ο Λίο, γίνεται ένα μοναχικό πλάσμα, με μόνη παρηγοριά την αλληλογραφία του με έναν κατάδικο. Η μητέρα του, εν τω μεταξύ, έχει παντρευτεί έναν βίαιο άνδρα. Ο Λίο στην προσπάθεια του να την προστατεύσει τον σκοτώνει, όμως η κατάθεση της στο δικαστήριο τον καταδικάζει. Ενώ συμβαίνουν όλα αυτά, ο κατάδικος με τον οποίο αλληλογραφούσε ο Λίο αποφυλακίζεται, και προσπαθεί να βρει το μικρό αγόρι. Αυτή η αγωνιώδης αναζήτηση και η σχέση στοργής που αναπτύσσεται ανάμεσα τους είναι η μοναδική οδός σωτηρίας για τις δύο πληγωμένες ψυχές…